הוא בן 10 - אוהב לצייר, לטייל בטבע ולטפל בחיות. אין לו כל כך חברים וקרובת המשפחה היחידה שלו היא אימו. יש לו חברה אחת שלפעמים מבקרת אותו בחלומות שלו, אבל הוא לא מעז לספר עליה לאף אחד.

בקרוב הוא עומד לגלות שלמרות שגדל כילד אנושי "רגיל" כביכול, הוא בכלל לא נולד בעולם הזה!

לואי הוא נפיל בשושלת הלילה והלבנה, אך שבוע לפני שנולד אבא שלו  פשוט נעלם. עד היום לא גילו מה קרה לו.

אמא שלו פחדה שיקרה גם לו משהו וברחה איתו חזרה לעולם האנושי כשהיה בן כמה חודשים. במשך עשור היא שמרה בסוד את המוצא שלהם אבל ככל שהימים מתקצרים דברים מוזרים מתחילים לקרות...